Perusahaan energi global Baker Hughes dikabarkan tengah menyiapkan penjualan obligasi lintas batas dengan nilai mencapai sekitar US$10 miliar. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pembiayaan perusahaan setelah menyepakati akuisisi besar di sektor teknologi industri.
Rencana obligasi Baker Hughes tersebut dilaporkan oleh Bloomberg News dan ditujukan untuk memperkuat struktur pendanaan perusahaan dalam jangka menengah hingga panjang. Skema pembiayaan ini juga mencerminkan upaya perusahaan dalam menjaga stabilitas neraca keuangan pasca transaksi korporasi bernilai jumbo.
Strategi Pendanaan untuk Akuisisi Chart Industries
Dana hasil penjualan obligasi akan digunakan untuk mendukung proses akuisisi Chart Industries. Perusahaan tersebut dikenal sebagai penyedia teknologi peralatan industri yang berfokus pada gas alam cair (LNG) serta infrastruktur pusat data.
Nilai akuisisi Chart Industries dilaporkan mencapai sekitar US$13,6 miliar dalam bentuk tunai. Transaksi ini termasuk salah satu langkah ekspansi terbesar yang dilakukan Baker Hughes dalam beberapa tahun terakhir.
Untuk merealisasikan aksi korporasi tersebut, Baker Hughes menggandeng sejumlah institusi keuangan global. Dua bank investasi yang ditunjuk untuk mengoordinasikan penawaran obligasi adalah Goldman Sachs dan Morgan Stanley.
Obligasi yang diterbitkan diperkirakan tersedia dalam beberapa denominasi mata uang, termasuk dolar AS dan euro. Skema ini membuka peluang partisipasi investor dari berbagai kawasan.
Gantikan Pinjaman Jangka Pendek
Selain mendanai akuisisi, penerbitan obligasi ini juga ditujukan untuk menggantikan fasilitas pinjaman jangka pendek. Sebelumnya, Baker Hughes memperoleh pinjaman berdurasi 364 hari dengan nilai hingga US$14,9 miliar.
Pendanaan melalui obligasi jangka panjang dinilai lebih stabil. Skema ini membantu perusahaan mengurangi risiko pembiayaan ulang dalam waktu dekat. Struktur utang juga menjadi lebih sehat dan terencana.
Langkah tersebut menunjukkan strategi manajemen keuangan yang lebih hati-hati. Perusahaan berupaya menjaga fleksibilitas likuiditas sekaligus mengoptimalkan biaya pendanaan.
MMasih banyak artikel menarik lainnya yang bisa Anda baca. Temukan pilihan topik terbaik kami di roledu.com
